יוצאים לדרך
המסמך הראשון
חשבונית מס קבלה, מההקלדה ועד המייל ללקוח, בפחות מדקה.
זה הרגע שבשבילו נרשמתם. בוחרים סוג מסמך, לקוח ושורה, רושמים איך שילמו, ומפיקים. המערכת מחשבת מע״מ, מבקשת מספר הקצאה כשצריך, שולחת ללקוח ומעדכנת את הדוחות.
בוחרים סוג מסמך
בדשבורד לוחצים מסמך חדש ובוחרים. כל המסמכים החוקיים נמצאים שם: הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח, תעודת החזרה, חשבונית עסקה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי וקבלה.
לעסקה ששולמה במקום, חשבונית מס קבלה היא הבחירה הנכונה: חשבונית וקבלה במסמך אחד.
לקוח, שורות ותשלום
הטופס נפתח בחלונית מעל רשימת המסמכים. מתחילים להקליד שם לקוח ובוחרים מהרשימה, או יוצרים לקוח חדש בלי לצאת מהמסך. בפריטים ושירותים מוסיפים שורה: תיאור, כמות ומחיר, או בוחרים מוצר מהקטלוג. בהמשך הטופס רושמים איך שילמו: מזומן, העברה, אשראי, צ׳ק או אפליקציה.
בתחתית החלונית הסיכום מתעדכן תוך כדי הקלדה: לפני מע״מ, מע״מ וסה״כ לתשלום.
טיפ: צריכים לעצור באמצע? שמור כטיוטה, וממשיכים אחר כך מטיוטות. לפני ההפקה אפשר לראות בדיוק איך המסמך ייראה בתצוגה מקדימה.
מפיקים ושולחים
לוחצים הפקת מסמך. המסמך מקבל מספר רץ, מספר הקצאה אם צריך, ונשלח ללקוח במייל. בעמוד המסמך רואים אותו בדיוק כמו שהלקוח יקבל, ומשם מורידים PDF, שולחים שוב במייל או ב-SMS, או יוצרים ממנו את המסמך הבא.
כל המסמכים במקום אחד
במכירות ← כל המסמכים רואים הכול: סטטוס תשלום, לקוח, סכום ותגית מקור (קופה, ריטיינר, API ועוד). מסננים, מחפשים ומייצאים.
למי שרוצה להעמיק
לחיצה כפולה על "הפקה" לא תפיק שני מסמכים. המערכת שומרת על רצף מספור נקי.
הערה פנימית על מסמך נשארת אצלכם ולא מודפסת ללקוח.
מוכרים ללקוחות בחו״ל? אפשר להפיק מסמך במטבע זר עם מדיניות שער לפי העסק או לפי הלקוח.
הכי טוב לנסות על העסק שלכם. פותחים חשבון בדקה, בלי כרטיס אשראי.
פותחים חשבון