יוצאים לדרך
הלקוח הראשון
כרטיס לקוח אחד שיודע הכול: פרטים, מסמכים, תשלומים ויתרה.
כמה פעמים חיפשתם מייל של לקוח בוואטסאפ, או ניסיתם להיזכר אם הוא כבר שילם? כרטיס לקוח מרכז את כל מה שקשור אליו במקום אחד, והוא מתמלא לבד מכל מסמך שתפיקו.
"לקוח חדש" מהדשבורד
בדשבורד לוחצים לקוח חדש, או בלקוחות ← לקוחות לוחצים על הכפתור להוספה. שם הלקוח הוא החובה היחידה. מספר ח.פ, מייל וטלפון יחסכו לכם הקלדה בכל מסמך.
כרטיס הלקוח
בכרטיס רואים יתרה לפי סוג מסמך, את כל המסמכים והתשלומים, כרטיסי אשראי שמורים, ויומן של כל מייל ו-SMS שנשלחו ללקוח, כולל אם נפתחו.
למי שרוצה להעמיק
אפשר להוסיף לכל לקוח כמה כתובות, ולבחור במסמך לאיזו כתובת הוא נשלח, למשל לסניף מסוים.
נמענים לפי סוג מסמך: החשבונית תגיע להנהלת החשבונות של הלקוח, והצעת המחיר למנהל.
לא רוצים להקליד בכלל? שולחים ללקוח בקשת פתיחת כרטיס, והוא ממלא את הפרטים בעצמו.
הכי טוב לנסות על העסק שלכם. פותחים חשבון בדקה, בלי כרטיס אשראי.
פותחים חשבון