דוח מכירות לפי משתמש בגלאנס: מי מכר כמה - לכל עובד, בטווח שבחרת

בסוף חודש טוב עולה שאלה אחרת מ"כמה הכנסנו": מי הכניס? כשיש יותר מאדם אחד שמפיק מסמכים - צוות מכירות, קופאים במשמרות, מטפלים או סוכנים - חשוב לדעת כמה כל אחד מכר, ולא רק את הסכום הכולל. דוח מכירות לפי משתמש ב-Glance נותן בדיוק את זה: שורה לכל משתמש, סכום מכירות לכל אחד, ופירוט מלא לפי תקופה - בטווח התאריכים שתבחרו.

איפה מוצאים אותו

בתפריט הצדדי, תחת הקבוצה דוחות וניתוחים, בוחרים דוח מכירות לפי משתמש. זהו דוח מתקדם, ולכן הוא מוצג למשתמשים עם הרשאת הדוחות המתקדמים. המסך בנוי משורת מסננים למעלה, טבלה חיה שמתעדכנת עם כל שינוי, וכפתור הורד PDF.

בוחרים תקופה, רזולוציה ומשתמשים

שלושה מסננים שולטים בכל מה שרואים:

• מתאריך / עד תאריך - טווח הדיווח שאתם רוצים לבחון.

• פירוט לפי - הרזולוציה של עמודות הזמן: יומי, שבועי או חודשי. כך אפשר לראות את אותם נתונים כפירוט יום-יום, או מכווץ לעמודה אחת לכל חודש - לפי מה שנוח.

• סינון משתמשים - כברירת מחדל מוצגים כל המשתמשים שהפיקו מכירות בטווח, אבל אפשר לצמצם למשתמש אחד או לכמה נבחרים - למשל כדי להשוות שני אנשי מכירות זה מול זה.

מה הדוח מראה

הדוח בנוי כטבלת הצלבה: כל שורה היא משתמש, כל עמודה היא תקופה (יום, שבוע או חודש - לפי מה שבחרתם), ובכל תא הסכום שאותו משתמש מכר באותה תקופה. לצד כל שורה מופיע צ׳יפ עם מספר המסמכים ("N מסמכים"), ובקצה עמודת סה״כ שמסכמת את כל התקופות עבור אותו משתמש. בתחתית הטבלה שורת סה״כ שמסכמת את כל המשתמשים יחד - גם לכל עמודה וגם לסכום הכולל. במבט אחד רואים מי מוביל, מי מפגר, ומתי הייתה הפעילות.

פירוט לכל משתמש - עד רמת המסמך

לחיצה על שורת משתמש פותחת מתחתיה פירוט מלא של המסמכים שלו: לכל מסמך - המספר והסוג (חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, זיכוי), התאריך, שם הלקוח והסכום. זיכויים מופיעים כסכום שלילי באדום, כי הדוח מציג מכירות נטו - הזיכויים מקוזזים ולא מנופחים החוצה. כך אפשר לרדת מהמספר הכולל של המשתמש עד לשורה הבודדת שמרכיבה אותו.

איך מכירה משויכת למשתמש

הכלל פשוט: כל מסמך משויך למשתמש שהפיק אותו - זה שהיה מחובר למערכת ברגע שנוצרה החשבונית או הקבלה. לכן הדוח משקף מי בפועל עמד מאחורי כל מכירה, בלי צורך בשיוך ידני. הסכומים מחושבים לפי מסמכי ההכנסה שהופקו בטווח (חשבוניות מס וחשבוניות מס קבלה), בניכוי זיכויים - בדיוק כמו בדוח ההכנסות, אבל מפוצל לפי מי שהפיק.

מורידים ל-PDF

כפתור הורד PDF מפיק גרסה מסודרת של הדוח: בכותרת שם העסק ומספר העוסק ושורת סיכום ("מוכרים | סה״כ מכירות | מסמכים"), אחריה טבלת ההצלבה, ואז פירוט המסמכים לכל משתמש בזה אחר זה. קובץ נוח לשליחה למנהל, לשותף או לרואה החשבון - וכמו כל דוח ב-Glance, גם הוא נשמר אוטומטית בתיקיית הקבצים של העסק.

למה זה חשוב

"כמה מכרנו" זה חצי תמונה. ברגע שיש צוות - אפילו שניים - השאלה מי מכר כמה הופכת קריטית לניהול: לחישוב עמלות, לתגמול, לזיהוי מי צריך ליווי, ולהחלטות על משמרות. דוח מכירות לפי משתמש הופך את המידע הזה, שכבר קיים בכל חשבונית שהופקה, לתמונה ברורה בכמה קליקים - בלי גיליון אקסל צדדי ובלי ניחושים.

זהו פוסט נוסף בסדרת הדוחות של Glance. בהמשך נמשיך דוח-דוח, ונראה איך כל אחד מהם הופך נתונים שכבר נמצאים במערכת לתובנה עסקית.