לקוחות ושותפים: לנהל לקוחות, ספקים ואנשי קשר במקום אחד

בבסיס של כל עסק עומדים האנשים שאיתו הוא עובד - לקוחות שקונים, ספקים שמוכרים לנו, ואנשי הקשר שמאחורי כל חברה. מודול לקוחות ושותפים ב-Glance מרכז את כל הצד הזה במקום אחד: כרטיס אחיד לכל גורם, קבוצות לתמחור ולניהול, ותהליך פתיחת כרטיס מסודר שהלקוח או הספק ממלאים בעצמם. במדריך הזה נעבור על כל החלקים.

רשימת הלקוחות

מסך הלקוחות הוא נקודת הפתיחה. כל שורה היא לקוח עם הקוד הפנימי שלו, סוג הכרטיס (חברה בע"מ, עוסק מורשה, לקוח פרטי), פרטי ההתקשרות והיתרה הכספית העדכנית - כמה הלקוח חייב או כמה יש לו זכות. משם אפשר לחפש, לסנן ולפתוח כל כרטיס בלחיצה.

כרטיס לקוח

כרטיס הלקוח מרכז את כל מה שקשור ללקוח בודד — פרטי החברה, אנשי הקשר, כתובות, מסמכים שהופקו, יתרה וכרטסת הנהלת חשבונות. מכאן מנהלים את מערכת היחסים המלאה מול הלקוח בלי לצאת מהמסך.

ספקים

הספקים מנוהלים באותה שיטה בדיוק כמו הלקוחות - כרטיס אחיד עם פרטי התקשרות, יתרה ותנועות. כך שני הצדדים של הפעילות העסקית, מי שאתם מוכרים לו ומי שאתם קונים ממנו, יושבים באותו מקום ובאותה שפה.

אנשי קשר

מאחורי כל חברה עומדים אנשים. מסך אנשי הקשר מרכז את כל האנשים שאתם עובדים מולם, ומראה לכל איש קשר לאילו לקוחות ולאילו ספקים הוא משויך. אדם אחד יכול להיות מקושר גם ללקוח וגם לספק - וכל הקשרים שלו נשמרים במקום אחד.

קבוצות לקוחות

כשיש הרבה לקוחות, נוח לחלק אותם לקבוצות - לפי סוג פעילות, אזור, מסלול מחיר או כל חתך אחר. קבוצת לקוחות מאפשרת לא רק לארגן, אלא גם להצמיד תמחור ייעודי לקבוצה שלמה: מחירון מיוחד שחל אוטומטית על כל לקוח שמשויך אליה.

בקשת פתיחת כרטיס לקוח או ספק

במקום להזין ידנית את פרטי כל לקוח או ספק חדש, אפשר לשלוח לו קישור והוא ימלא את הפרטים בעצמו. בוחרים את סוג הכרטיס (לקוח או ספק), ממלאים שם ופרטי התקשרות בסיסיים, ושולחים את הקישור ב-SMS, במייל או בוואטסאפ. אפשר להגדיר לכמה זמן הקישור בתוקף, ואפילו לבקש מהלקוח לשמור כרטיס אשראי בסוף הטופס - כך שהכרטיס נפתח כבר מוכן לחיוב.

לסיכום

מודול לקוחות ושותפים נותן לכם תמונה מלאה ואחידה של כל מי שהעסק עובד איתו - לקוחות וספקים באותה שפה, אנשי קשר עם כל הקשרים שלהם, קבוצות עם תמחור אוטומטי, ותהליך פתיחת כרטיס שהלקוח משלים בעצמו. הכול מחובר למסמכים ולהנהלת החשבונות, כך שכרטיס לקוח הוא לא רק אנשי קשר - הוא נקודת המבט המלאה על מערכת היחסים העסקית.