לוח השנה של גלאנס: המבט הכללי של העסק - הכול על לוח אחד

רוב היומנים מראים לכם דבר אחד: פגישות. אבל עסק הוא הרבה יותר מפגישות - יש חשבוניות שצריך לגבות, תשלומים שאמורים להיכנס, הזמנות של לקוחות, וגם המשימות של הצוות. לוח השנה ב-Glance הוא המבט הכללי של העסק: כל השכבות האלה יושבות על אותו לוח, כך שבמבט אחד רואים מה קורה היום, השבוע והחודש - בלי לקפוץ בין מסכים.

הכול על לוח אחד

מה שמייחד את לוח השנה הוא שהוא לא "יומן אירועים" נפרד - הוא מרכז אוטומטית מידע מכל חלקי המערכת. בצד ימין יש רשימת שכבות שאפשר להדליק ולכבות, וכל שכבה בצבע משלה:

• אירועים - פגישות ומשימות אישיות וצוותיות שאתם יוצרים.

• מסמכים - חשבוניות והצעות מחיר לפי התאריך שלהן, כולל תאריך אחרון לתשלום של מסמכים פתוחים.

• סליקות אשראי - תשלומים צפויים להיכנס מסליקת כרטיסי אשראי.

• זמינות הזמנות - חלונות הזמן שבהם אתם פנויים לקבל הזמנות.

• הזמנות - תורים והזמנות שהתקבלו מלקוחות.

כל אחת מהשכבות מגיעה מהמודול שלה - מסמכים, הזמנת תורים, סליקה - ומופיעה כאן לבד. הלוח הוא בעצם מבט-על שחוצה את כל המערכת, ואפשר לסנן בכל רגע רק את מה שרלוונטי.

שלוש רמות זום: חודש, שבוע, יום

בפינה אפשר להחליף בין שלוש תצוגות, לפי מה שאתם צריכים באותו רגע:

• חודש - מבט-על. רואים את כל החודש במבט אחד: מתי חשבונית צריכה להיגבות, מתי מתקרב תאריך אחרון לתשלום, ומתי צפויים תשלומים להיכנס.

• שבוע - התצוגה התפעולית. כל יום בשעות שלו, כך שרואים בדיוק איך נראה השבוע - פגישות, תחזוקה, סיורים והדרכות זו לצד זו.

• יום - פוקוס. כל מה שקורה ביום אחד, שעה אחר שעה.

כפתור "היום" מחזיר תמיד לתאריך הנוכחי, והחצים מדפדפים קדימה ואחורה.

ליצור, ללחוץ, לראות פרטים

יצירת אירוע חדש היא עניין של רגע - לוחצים על משבצת בלוח או על כפתור היצירה, נותנים כותרת, שעה ותיאור, ואפשר גם להזמין חברי צוות. לחיצה על כל פריט בלוח פותחת חלונית פרטים: לאירוע רואים את המוזמנים והמארגן, ולמסמך רואים תצוגה מקדימה של החשבונית עצמה - בלי לעזוב את הלוח.

למה זה חשוב

הכוח של לוח השנה הוא בדיוק בזה שהוא לא דורש ממכם להזין אליו כלום. החשבוניות כבר במערכת, ההזמנות מגיעות מהלקוחות, והתשלומים הצפויים מחושבים מהסליקה - והלוח פשוט אוסף את הכול ומראה לכם את התמונה המלאה. במקום לבדוק כמה מסכים כדי לדעת איך נראה השבוע, מסתכלים על לוח אחד.

לסיכום

לוח השנה של Glance הוא המקום שאליו מגיעים בבוקר כדי לראות מה על הפרק - לא רק פגישות, אלא כל מה שזז בעסק: כסף שנכנס, מסמכים לגבייה, לקוחות שמגיעים ומשימות של הצוות. שכבות שאפשר לסנן, שלוש רמות זום, והכול נאסף אוטומטית משאר המודולים. מבט אחד - וכל העסק לפניכם.