שדות מותאמים אישית: להתאים את Glance בדיוק לעסק שלכם
כל תוכנה נותנת לכם את השדות הרגילים: שם, טלפון, ח.פ, כתובת. אבל העסק שלכם מכיר את הלקוחות שלו טוב יותר מכל תוכנה - ותמיד יש הפרט ההוא שחשוב דווקא לכם ואין לו איפה לשבת. מלון רוצה לזכור את העדפת הקומה של האורח ואת האלרגיות שלו; חנות רוצה לרשום מי היצרן של כל מוצר; קליניקה רוצה לתעד את מספר הרכב לחניון. בלי מקום ייעודי, הפרטים האלה מתפזרים בהערות, באקסלים ובראש של מישהו.
שדות מותאמים אישית הם התשובה - וזה אחד הכלים החזקים ביותר ב-Glance דווקא מפני שהוא כל כך פשוט: אתם מוסיפים בעצמכם, בכמה קליקים ובלי אף מפתח, בדיוק את השדות שהעסק שלכם צריך. הם נשמרים כמו כל שדה אחר, מופיעים בכרטיס, וניתן אפילו להדפיס אותם על המסמכים.
איך זה נראה בפועל
הנה כרטיס לקוח של מלון, עם קבוצת שדות משלו - העדפות אורח. במקום להיזכר בכל פעם, כל מה שחשוב על האורח נמצא במקום אחד, בלשונית ייעודית:
העדפת קומה, רגישויות ואלרגיות, חבר מועדון VIP, מספר רכב לחניון - כל אלה לא היו קיימים ב-Glance. העסק הזה הוסיף אותם בעצמו.
על מה זה יכול לפעול
שדות מותאמים אישית נצמדים לשלושת סוגי הישויות המרכזיים שהעסק עובד איתם יום-יום:
לקוחות (וגם ספקים) - כל מה שחשוב לדעת על מי שאתם עובדים איתו.
מוצרים - מאפיינים שהמחירון הרגיל לא מכסה: יצרן, דגם, אחריות, מק"ט חיצוני.
אנשי קשר - פרטים על האנשים מאחורי החברות.
אותו שדה יכול לפעול על יותר מסוג אחד בו-זמנית (למשל "תאריך יום הולדת" גם ללקוחות וגם לאנשי קשר).
איך מגדירים שדה - בלי קוד, בפחות מדקה
נכנסים להגדרות ← שדות מותאמים אישית, לוחצים שדה חדש, וממלאים טופס קצר:
שם השדה - איך הוא ייקרא (למשל "העדפת קומה").
סוג השדה - איזה סוג מידע הוא מחזיק (ראו את הרשימה למטה).
סוגי ישות - על מה השדה יופיע: מוצרים / לקוחות / אנשי קשר (אפשר לסמן כמה).
שדה חובה - האם חובה למלא אותו.
סדר תצוגה - ואפשר גם פשוט לגרור ולסדר.
לוחצים שמור, והשדה מופיע מיד בכל כרטיס רלוונטי. זהו.
תשעה סוגי שדות - לכל סוג מידע יש התנהגות נכונה
לא כל מידע נולד שווה, ולכל שדה יש הסוג המתאים לו, עם הקלט והתצוגה הנכונים:
טקסט וטקסט רב-שורתי - לשם, להערה, לתיאור ארוך.
מספר - לכמויות, לדירוגים, לימי אחריות.
תאריך - בורר תאריך אמיתי.
כן/לא - צ'קבוקס, שמוצג כ"כן" או "לא".
בחירה מרשימה - רשימה נפתחת עם האפשרויות שאתם מגדירים (למשל: קומה גבוהה / קומה נמוכה / ללא העדפה).
אימייל, טלפון, קישור - עם קלט ובדיקת תקינות מתאימים.
מה שהופך את זה לכלי אמיתי, לא רק "עוד שדה"
הנה מסך הניהול, שבו כל השדות של העסק חיים במקום אחד - מקובצים, מסודרים ומתויגים לפי סוג:
וזה המקום להצביע על היכולות שמעלות את זה מדרגה:
קבוצות שדות - אפשר לארגן שדות בקבוצות בעלות שם (כמו "העדפות אורח"), והן מופיעות כלשונית / מקטע נפרד בכרטיס. סדר, ולא ערבוב.
הצגה על מסמכים - שדה של מוצר שמסומן "הצג במסמכים" יודפס אוטומטית בשורת המוצר בחשבונית או בהצעת המחיר. רוצים שכל חשבונית תציג את שם היצרן או מספר האחריות? קליק אחד.
הצמדה לקבוצת מוצרים - אפשר להצמיד שדה (או קבוצת שדות שלמה) לקבוצת מוצרים מסוימת בלבד, כך שהוא מופיע רק במקום שבו הוא רלוונטי.
גרירה וסידור - סדר התצוגה כולו בשליטתכם.
שקוף לגמרי: מה זה עדיין לא עושה
כדי שלא תופתעו: כרגע שדות מותאמים אישית הם כלי תיעוד והצגה - הם נשמרים על הכרטיס ומודפסים על המסמכים, אבל הם עדיין לא משמשים כפילטר או כעמודה בדוחות, ואי אפשר לחתוך לפיהם רשימות. אם תזדקקו לזה - זה בדיוק סוג הפידבק שמזיז אצלנו תכונות קדימה.
למי זה מתאים (רמז: כמעט לכולם)
אם אי פעם רשמתם פרט חשוב על לקוח בהערה, בפתק דביק, או באקסל צדדי - שדות מותאמים אישית נועדו בשבילכם. מלונות, קליניקות, חנויות, נותני שירות - כל עסק מכיר את הלקוחות והמוצרים שלו אחרת, ועכשיו המערכת יכולה להכיר אותם בדיוק כמוכם.
רבע שעה של הגדרה, ומ-Glance כללי הוא הופך ל-Glance שלכם.
נכתב על ידי
ליאור אלקבץ
מייסד ומנכ״ל גלאנס.